De titaniumtoeleveringsketencrisis (2)

Maar hoe zijn westerse bedrijven zo afhankelijk geworden van Russisch titanium?

Afglijden naar afhankelijkheid

Hoewel het exacte cijfer niet openbaar is gemaakt, suggereren meerdere rapporten dat tot 65% van het titanium dat Airbus gebruikt momenteel uit Rusland komt.

VSMPO-AVISMA is een dochteronderneming van Rostec, een staatsconglomeraat dat ook eigenaar is van de meeste Russische defensiebedrijven, en vrijwel als enige verantwoordelijk is voor het geheel van Russisch titanium.

Gezien de huidige gebeurtenissen lijkt een dergelijke regeling verwerpelijk. Dit is echter niet altijd het geval geweest.

Het bedrijf dateert uit het Sovjettijdperk en was de belangrijkste leverancier van titanium aan het Sovjetleger. Halverwege-1990, toen de Russische militaire en ruimtevaartproductie een terugval kende, wendde deze zich tot westerse kopers.

Tegen het midden-2000 raakte VSMPO-AVISMA nauw verweven met de westerse luchtvaartindustrie. In 2006 selecteerde Boeing VSMPO-AVISMA als belangrijkste titaniumleverancier en in 2009 richtten de bedrijven een joint venture op: Ural Boeing Manufacturing. Dit maakte de weg vrij voor de "Titanium Valley", een economische zone in het Oeralgebergte die werd gezien als de mondiale hoofdstad voor de productie van titanium.

Tussen 2000 en 2010 verdrievoudigde de Russische titaniumexport, terwijl productiebedrijven in de VS moeite hadden om gelijke tred te houden met de goedkope titaniumimport uit het buitenland. In 2021 bereikte dit proces zijn hoogtepunt en werd de laatste titaniumproductiefaciliteit in Noord-Amerika na jaren van strijd gesloten.

In dezelfde periode verdubbelde de EU, waartoe geen titaniumproducerende landen behoren, de import van het metaal, een trend die volgde op de stijging van de consumptie.

Verschuivingen in de geopolitiek

In 2014 leverde VSMPO-AVISMA 40% van Boeing, 60% van Airbus en 100% van Embraer's titanium. De Krim-crisis heeft hier weinig verandering in gebracht. Hoewel er beloften werden gedaan om de westerse afhankelijkheid van het Russische aanbod te verminderen, verliep de feitelijke vooruitgang traag.

Pas bij het begin van de grootschalige Russische invasie in Oekraïne veranderde de situatie. Boeing kondigde aan dat het vrijwel onmiddellijk geen Russisch titanium meer zou importeren en verklaarde dat het genoeg van het metaal elders kon betrekken.

Boeing stopt met de aankoop van titanium uit Rusland, Airbus blijft kopen

Ondertussen heeft Airbus zijn import uit Rusland niet verminderd. Volgens een verklaring van Faury in september 2022 is het bedrijf echter nog steeds op zoek naar manieren om andere leveranciers te vinden en reserves te verzamelen voor het geval er verdere sancties worden opgelegd.

Er zijn talloze aanwijzingen dat het bedrijf, net als Boeing, serieus probeert afstand te nemen van het Russische aanbod.

Dit is echter moeilijk en schept verdere problemen. Hoewel Rusland slechts de derde grootste titaniumproducent ter wereld is, ver achter China en Japan wat betreft de hoeveelheid geproduceerd materiaal, was Rusland, als het om titanium van ruimtevaartkwaliteit gaat, de grootste leverancier, die de helft van het titanium ter wereld produceerde dat in de lucht- en ruimtevaart wordt gebruikt. vóór 2022.

Door langdurige partnerschappen met Airbus en Boeing is VSMPO-AVISMA een integraal onderdeel geworden van de mondiale lucht- en ruimtevaartmarkt, en het is geen verrassing dat het voor bedrijven moeilijk blijkt om naar andere leveranciers over te stappen.

Maar er worden pogingen ondernomen om dit probleem te verzachten. Eén oplossing zou zijn om titanium te kopen uit China, dat tientallen jaren geleden de plaats van Rusland als 's werelds grootste producent van titanium heeft overgenomen. Dit is echter nog steeds problematisch omdat, hoewel de Chinese titaniumproductie met de dag toeneemt, dit simpelweg de afhankelijkheid van het Westen van titanium naar een ander land zou verschuiven.

Een andere oplossing zou zijn om de binnenlandse productie opnieuw op te starten. In de VS en Canada proberen bedrijven bijvoorbeeld precies dat te doen, terwijl andere, zoals het in Tennessee gevestigde IperionX en het in Quebec gevestigde Rio Tinto, al begonnen zijn.

Europa, waar bronnen van titanium schaars zijn, bevindt zich in een veel precairdere positie, en er zullen meer creatieve oplossingen nodig zijn om dit probleem aan te pakken.